冷链物流是以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段，使冷链物流从生产、流通、销售到消费者的各个环节中始终处于规定的温度环境下，以保证冷链物品质量，减少冷链物品损耗的物流活动。由此可见，冷链物流是一条上下游紧密衔接的供应链，始终贯穿于原料供应商到终端消费者的产业链条中，目前，我国已经初步形成了以冷链设备生产制造、冷链物流运营和应用需求领域三大环节构成的冷链物流产业链。这里，研究院将对冷链物流产业链的基本构成、发展情况与困境进行简单的介绍，并从政策和需求的角度对未来发展前景作出分析。

冷链物流行业是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。目前，我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链，上游包括冷链设施设备的建设与生产制造，中游包括冷链运输、仓储等物流的运营，下游是冷链的应用领域，包括农产品、医药、电商及化工等领域。

图1 冷链物流产业链

1.1 产业链上游：基础设施不断完善，与发达尚有差距

上游企业为冷链设备的生产制造企业，由于冷链设备属于特种装备制造，因此具有较强的技术壁垒，行业集中度较高，发展较为成熟。据中物联冷链委数据显示，2019年，全国冷库总量约为6053万吨（折合1.51亿m³），同比增长15.56%，人均冷库容量0.11m³，与日本（0.32m³）、美国（0.49m³）、加拿大（0.316m³）等发达相比还有较大差距；冷藏车保有量为21.47万台，同比增长18.16%，冷链设施设备建设加快推进。

图2 冷链基础设施发展情况

（数据来源：公开资料整理）

今年，发展改革委印发《关于做好2020年骨干冷链物流基地建设工作的通知》（发改经贸﹝2020﹞1066号），公布2020年17个骨干冷链物流基地建设名单，为推动冷链物流基础设施建设、提高冷链物流发展水平、带动中西部地区冷链物流均衡发展提供有力支撑。

表1 2020年骨干冷链物流基地建设名单

1.2 产业链中游：冷链市场集中度低，区域企业分布不均衡

根据《物流企业分类与评估指标》(GB/T19680-2013)，冷链物流企业可分为三大类，即运输型、仓储型和综合型。目前，我国冷链物流企业较多，但是大多为中小型企业，行业集中度较低。2018年，我国冷链物流总收入为2886亿元，其中冷链物流企业总营收为398.24亿元，较2017年增长53.27%，行业集中度为13.8%，行业整体仍然呈现出小而散的特点；冷链物流企业营收为214.81亿元，占企业总营收的54%，头部集聚效应明显，行业结构将持续调整优化。从中国物流与采购联合会星级冷链物流企业评估委员会审定通过的九批星级冷链物流企业数据来看，星级冷链物流企业共78家，四星级及以上冷链物流企业共53家，市场主体竞争加强。