第三方物流也称为3PL、合同物流,指为大型客户进行物流外包的公司。自身并不拥有运力,以采购外部运力为主。
在经济高增长时期,三方物流行业的市场化程度实际很低,业内大型公司通常竞争不过与客户关系更好的小公司。而在低增速时代,客户追求成本降低,使得行业竞争加剧,三方物流普遍面临利润下降,但这反而给了公司做大空间的机会。事实上,这个市场正处于发展初期,的确是初期。
我们指的公司不仅仅是三方,而且还有更多角色企图取代三方采购运力的角色,甚至在卡车后市场获取收益,而这种机遇也收到资本热捧。主要有以下几类:
从上往下说,货主和三方物流间的TM(Transfer Management),也称为第四方物流,国外代表如Transplace,国内如Otms,以Saas为货主提供管理运力工具,到整体运力的流程外包。正如上述所说,货主的不成熟,TM很难深入到管理实际承运的司机,因此无法介入运力交易实现真正的运力管理外包。而且国企非常喜欢自建TM,如下图:
在美国,TM也不是界限非常清晰,例如自称大第三方物流的CH Robinson也有自己的TM软件。对的确就是CH Robinson,他不称为自己车货匹配,因为国外没有这个行业。以下是其拿到的3PL奖:
相反,三方物流和快递快运公司都非常成熟,因此为其服务的TM反而扩张很快,如维天和福佑,两者收入都超过40亿。但不幸的是,由于国内货物和车辆种类的多样性,货物运输的标准化程度很低,TM要赚到运力交易的钱需要巨大的规模。我们保守估计交易额需要在300亿以上,TM才有可能通过运力的匹配来赚取小部分运力交易的佣金。
与国外不同的是,国内TM的一项特殊的核心职能是解决发票的问题,因此TM的无车承运人和税务实力也非常关键。在这点上,我们看到维天和共生这类老人创立的公司有着明显优势。
在业内真正能赚到整车交易或者说经纪钱的只有大车队,例如志鸿、则一等。同样由于货主的不成熟使得大车队很难规模化,其通过承接物流公司等招标的线路时并不比小车队有突出优势,甚至其管理成本更高。大量垫资又是其规划化的另一个难题,顺丰上市时暂停了保理业务让很多大车队公司资金差点就断裂。
作为互联网+物流的车货匹配,由于只触及到了黄牛和司机的交易的撮合阶段,而比TM还少了后续的交接货、运输、结算和发票,使得其无法获得任何交易或服务收入。两者的恶性竞争消耗大量资本,预计未来会进行合并。
以下是第三方物流从货主那获取的主要收入来源和大小,综上所属,传统第三方物流仍将是获取整车交易的大受益者。
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